长远锂科:今年科创板过会第117家 中信五矿联合保荐

  中国经济网北京9月15日讯 上交所科创板股票上市委员会2020年第74次审议会议于昨日上午召开,审议结果显示,同意湖南长远锂科股份有限公司(以下简称“长远锂科”)首发上市。这是2020年第117家过会的科创板企业。

  长远锂科此次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司和五矿证券有限公司,保荐代表人为罗峰、杨萌,乔端、施伟。这是五矿证券年内保荐成功的首单科创板项目,中信证券年内保荐成功的第16单科创板项目。2020年4月30日,中信证券保荐的康希诺生物股份(600201)公司和北京慧辰资道资讯股份有限公司首发获通过;5月14日,中信证券保荐的深圳震有科技股份有限公司首发获通过;5月27日,由中信证券和中航证券联合保荐的合肥江航飞机装备股份有限公司首发获通过;6月2日,中信证券保荐的中科寒武纪科技股份有限公司首发获通过;6月3日,中信证券保荐的北京键凯科技股份有限公司首发获通过;6月5日,中信证券保荐的上海凯赛生物技术股份有限公司首发获通过;6月10日,中信证券保荐的成都苑东生物制药股份有限公司首发获通过;6月16日,中信证券保荐的上海泰坦科技股份有限公司首发获通过;6月22日,中信证券保荐的深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首发获通过;7月6日,中信证券保荐的天能电池集团股份有限公司首发获通过;7月17日,中信证券保荐的芯海科技(深圳)股份有限公司首发获通过;8月21日,中信证券保荐的会通新材料股份有限公司首发获通过;8月26日,中信证券保荐的上海艾力斯医药科技股份有限公司首发获通过;8月28日,中信证券保荐的深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司过会;9月8日,中信证券保荐的深圳惠泰医疗器械股份有限公司过会。(注:2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。

  长远锂科是一家主要从事高效电池正极材料研发、生产和销售的高新技术企业,致力于为新能源电池提供高安全性、高能量密度、高循环次数的正极材料。公司主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍等,公司收入主要来源于上述产品的销售。

  截至本招股说明书签署日,五矿股份直接持有公司22.88%股权,并通过长沙矿冶院间接持有公司22.88%股权,合计持有公司45.76%股权,为公司的控股股东。中国五矿直接及间接持有公司控股股东五矿股份88.38%的股权。中国五矿通过五矿股份间接控制公司22.88%股权,通过长沙矿冶院间接控制公司22.88%股权,并通过宁波创元间接控制公司11.44%股权,合计控制公司57.20%股权,为公司的实际控制人。

  长远锂科拟在上交所科创板上市,本次股票的发行数量不超过4.82亿股,且占公司发行后总股本的比例不低于25%,本次发行不涉及老股转让。长远锂科拟募集资金27.18亿元,其中,19.18亿元用于车用锂电池正极材料扩产一期项目,8.00亿元用于补充营运资金。

  审核意见:

  1.请发行人说明并补充披露:(1)发行人与长沙矿冶院兼职高管的具体任职情况和对双方技术研究情况的影响,以及发行人是否针对以上情况对相关技术研究成果采取保密措施;(2)实际控制人、发行人是否已就发行人与长沙矿冶院、中冶新能源未来可能发生的关联交易做出相关安排;(3)报告期内向重合供应商采购的具体情况,采购价格、条件的比较,并说明采购渠道是否完全独立;(4)发行人是否已经建立健全防范实际控制人利益输送或利益冲突的相关内部控制机制。请保荐人发表明确核查意见。

  2.请发行人说明并补充披露中冶新能源与发行人是否存在同业竞争,以及避免未来出现对发行人构成重大不利影响的同业竞争的具体措施。请保荐人发表明确核查意见。

  上市委会议提出问询的主要问题:

  1.发行人认为目前已具备NCM811、NCA产品产业化条件,随着新建生产线投产,发行人已具备NCM811的大规模量产能力。同时,NCM811产品已通过多家客户认证,2019年已实现百吨级销售,后续销量以及市场占比有望大幅提升。不过,发行人也认为电池厂商对三元正极材料供应商替换成本较高。请发行人代表说明:(1)NCM811后续销量以及市场占比大幅提升的可实现性;(2)是否存在其他供应商挤占发行人销售份额或者替代发行人的风险。请保荐代表人发表明确意见。

  2.请发行人代表:(1)说明发行人与长沙矿冶院兼职高管的具体任职情况和对双方技术研究情况的影响,以及发行人是否针对以上情况对相关技术研究成果采取保密措施;(2)说明实际控制人、发行人是否已就发行人与长沙矿冶院、中冶新能源未来可能发生的关联交易做出相关安排;(3)结合报告期内关联交易、重合供应商、重合高管等情况,说明发行人是否已经建立健全防范实际控制人利益输送或利益冲突的相关内部控制机制。请保荐代表人发表明确意见。

  3.请发行人代表说明:(1)中冶新能源与发行人均可以销售三元前驱体业务,双方三元前驱体业务产品是否具有替代性、竞争性;(2)发行人生产的三元前驱体将全部转为自用,不再对外进行销售的相关承诺安排,是否属于商业机会让渡,是否因此降低对宁德时代(300750)下属公司的采购,进而影响对宁德时代的销售;(3)“自2020年二季度开始,中冶新能源与发行人不存在同业竞争,且未来也将不会存在同业竞争”的表述是否准确。请保荐代表人发表明确意见。

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

«   2020年9月   »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
控制面板
您好,欢迎到访网站!
  查看权限
网站分类
搜索
最新留言
    文章归档
    网站收藏
      友情链接